CRM分析：具有嵌入式AI洞察的移动CRM智能
CRM Analytics，由salesforce.com开发，提供移动商业智能，以便团队可以从Android设备上处理CRM数据。该应用将Salesforce记录呈现为互动仪表板，支持对话搜索，并展示Einstein Discovery的预测，以进行模式检测和推荐行动。关键功能包括对最近仪表板的离线访问、触控优化的可视化以及更新记录或创建任务的应用内工作流程。它的目标用户是需要移动访问CRM分析的销售领导、客户经理和分析师。
最受推荐的替代方案
原生 Salesforce 集成使应用成为以 CRM 为中心的分析前端
CRM Analytics 直接连接到 Salesforce 对象，并遵循平台的安全协议，因此仪表板读取实时 CRM 记录并尊重现有的访问控制。该应用在可视化中展示 Einstein Discovery 预测，启用预测信号而不仅仅是历史图表。因为它从可视化中触发 Salesforce 过程，团队可以在不切换系统的情况下从洞察转向行动，这适合管理账户和管道活动的角色。
移动工作流程集中于仪表板探索和即时行动
该应用将仪表板消费置于日常工作的中心：用户打开一个交互式仪表板，使用对话搜索提出具体问题，深入数据点，并应用过滤器以发现原因。在同一视图中，他们可以创建任务、更新记录或将洞察分享给 Chatter 或其他通信应用。复杂的数据建模和仪表板创作仍然是桌面任务，因此该应用专注于消费和操作响应。
设置和日常使用更倾向于配置团队而非临时用户
企业反馈指出，初始仪表板配置需要行政专业知识，因此分析师或管理员通常为现场员工准备视图。该应用的对话搜索和触控优化布局在仪表板存在后减少了最终用户的临时报告摩擦。对最近查看的仪表板的离线访问支持现场会议。访问需要具有适当 CRM Analytics 权限的 Salesforce 用户许可证，因此权限管理在组织级别进行。
共享、安全性和性能满足企业需求，但有设备限制
该应用支持将洞察发布到 Salesforce Chatter 并将屏幕截图分享至其他通信应用，实现团队流通而无需导出转换。它遵循 Salesforce 企业安全，包括 MFA 和移动设备管理集成。性能取决于仪表板的复杂性；文档指出 Android 7.0 或更高版本，并警告丰富脚本的仪表板需要更强的硬件。企业用户赞扬可视化的保真度和移动优化的导航，以便于决策会议。
CRM 分析适合需要精心策划的移动 CRM 指标的 Salesforce 团队
对于已经构建仪表板的组织，在推出之前，指定一名分析管理员来准备视图并在组织级别启用 CRM 分析权限。在销售电话和高管审查期间，将该应用程序用作监控和行动渠道。需要设备上仪表板创作的团队应计划基于桌面的建模，而操作用户则从精心策划的、移动就绪的分析中获得明确的价值。
